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泰达宏利首选企业股票(162208)基金基本概况


泰达宏利首选企业股票(162208)基金基本概况

本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。

本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达荷银首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。 原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。

1、资产配置策略本基金在正常的市场环境下不作主动性资产配置,股票资产的基准配置比例是90%,最高可以达到95%,最低保持在80%以上,债券资产的基准配置比例是10%,最高可以达到20%,最低保持在5%以上,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%,以保持基金资产流动性的要求。

在适当的范围内,本基金将投资股指期货等未来可能出现的金融衍生工具,对冲风险以获得稳定收益。 2、股票投资策略(1)行业配置本基金选用道琼斯-富时指数行业分类标准(DowJones_FTSEIndustryClassificationBenchmark,简称Dowones_FTSEICB)作为行业分类的基本标准。 本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,同时在必要的情况下进行行业细分,分析一级行业下的二级行业情况,确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。 (2)个股选择在已经确定的各行业或细分行业中,本基金挑选出认为具有竞争优势和比较优势的企业,并集中持有。 (3)组合构建基金经理结合研究员的对行业和个股的分析结果,精选出每个行业中的首选企业,构建投资组合。

3、债券投资策略本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

4、权证投资策略本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。

5、其他衍生工具投资策略随着中国资本市场的不断发展,包括股指期货在内的各种金融衍生产品将随之出现。 本基金将密切关注国内各种金融衍生产品的动向,一旦推出市场,将根据届时相应的法律法规,制定适合本基金投资目标的投资策略,结合对衍生产品标的工具的研究,充分评估衍生产品的风险和收益特征,谨慎进行投资。

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